-
Gandalf kohtub Beorniga(inimkaruga)
Gandalf tutvustab Beornile kompaniid ning kõik ööbivad Beorni majas. -
Lahkutakse Beorni majast
Beorn annab kompaniile ponid, et kiiremini Metsani jõuda. -
Gandalf lahkub
jätab kompanii omapead läbima Mirkwoodi läänimetsasid, mida läbib vaid 1 tee ja see on peidetud. -
Päkapikud püütakse ämblike poolt kinni
Bilbo päästab neid -
Päkapikud püütakse metsa-haldjate poolt kinni
viiakse metsa-haldjate koju vangistusse, Bilbo päästab nad -
Hommik. Päkapikud sõidavad tünnides mööda jõge.
Neid jälitab sada kolli ja neid aitab Legolas. Lõpuks pääsevad Esgarothi järvele, saavad vabalt hingata. -
Kompanii jõuab Järve-linna
Nad saavad abi ja relvi linnavalitsuselt, et jõuda elusalt Mäele. -
Leitakse salajane uks.
ronitakse mäest üles. -
Bilbo saab avatud salajase ukse.
Päkapikud naasevad tagasi, Bilbo siseneb Mäele. -
Bilbo äratab Smaugi.
neil on pikk jutuajamine ning Smaug saab aru, mis toimub, kõik põgenevad. -
Täidetakse kullast Oakenshield
vana kuninga kuju ja valatakse Smaugi peale puhast kulda -
Smaug solvub
lendab kullaga kaetult Dale linna poole, et külastada Järve-linna. Bilbo on mures